Notre métier

Notre métier

Notre métier de Conseil en Gestion de patrimoine consiste à apporter des informations et solutions en réponses à vos projets et objectifs de vie.

A l’issue d’un diagnostic de votre situation personnelle et professionnelle, nous répondons à vos principales préoccupations sur la gestion de votre patrimoine, que ce soit pour : se constituer et valoriser un patrimoine, rechercher un revenu, maitriser sa fiscalité, protéger ses proches, organiser sa couverture sociale, préparer sa retraite, transmettre un patrimoine dans les meilleures conditions possibles. Nous bâtissons ensemble une stratégie en tenant compte de vos connaissances sur les marchés financiers, de votre horizon d’investissement et de votre appétence au risque.

Nous avons sélectionné avec soin une offre large et variée permettant de s’adapter au mieux aux objectifs de nos clients. Nous travaillons avec des partenaires d’excellence notamment Adep, Afer, April, Axa, Cardif, CD Partenaires, Fiducial, Generali, GFA Caraïbes, Groupama Gan Vie, La Française AM Oddo & Cie, Primonial Partenaires, Swiss life.

Nous rappelons que le Conseiller en Gestion de patrimoine exerce son activité de manière indépendante et est rattaché à aucun organisme financier. Le client serait engagé envers un ou plusieurs établissements financiers avec lesquels le Cabinet a établi un ou plusieurs des contrats pour le compte de l’assuré.

Pour un rendez-vous d’échange sur vos projets, contactez-nous au 0590 32 15 15 ou au  0596 97 87 58.